共达电声10月25日晚公告称,拟以13.92元/股的价格发行5661万股并支付现金11亿元,作价18.9亿元收购乐华文化全部股权。交易完成后,乐华文化将从新三板摘牌。同时,公司拟募集配套资金不超过7.87亿元。
去年12月,共达电声公告称,拟共计作价41.2亿元收购春天融合、乐华文化各100%股权。今年9月23日,共达电声公告称,拟对上述交易方案作出调整,收购价格由之前的23.2亿调整至18.9亿。
业绩承诺方面,乐华文化2016年-2018年净利润分别不低于1.5亿元、1.9亿元和2.5亿元。
根据公告,乐华文化致力于高品质娱乐产品的开发、艺人价值的深度挖掘以及优质影视剧项目投资制作,集艺人经纪、艺人培训、音乐制作发行、影视剧投资制作等多项内容于一体。
共达电声主营业务为微电声元件的研发、生产、销售。通过本次重大资产重组,共达电声将置入盈利能力较强、发展潜力大的优质资产,进军影视娱乐行业,形成双主业运营格局。
对于“共达电声+春天融合+乐华”的组合,此前乐华CEO杜华在接受专访时表示,这次并到上市公司,无论对资本和业务都是巨大的帮助:春天融合旗下有刘和平、管虎、黄渤等优秀艺人,在电视剧方面也比较强;对于乐华,主要是音乐、艺人经纪和影视。这次双方共同被共达电声收购,在资源上形成嫁接和互补。
根据乐华文化公布的招股书,韩庚、周笔畅、黄征通过入股西藏华果果公司,在乐华间接持股,韩庚持有西藏华果果39.69%,折合成最终持有乐华文化2.47%。公司其他两位明星股东周笔畅和黄征也通过类似方式持有乐华文化约0.37%股份。
除了这些明星股东,乐华文化还签约了包括阿兰、阿杜、安又琪、UNIQ等多名国内外知名艺人( 团体),并长期与业界各大娱乐公司保持良好关系长期合作艺人包括罗志祥、魏晨、蔡依林等。
除此以外,截止目前,由乐华文化主控主投的《梦想合伙人》(原名《青春合伙人》)《大话西游3》《夏有乔木雅望天堂》已经上映,分别收获8100万、3.62亿、1.52亿的票房。